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2016年全球饲料市场分析

时间:2017-03-29 来源: 作者: 浏览: 字号: 打印

2017214日,奥特奇公布了全球2016年饲料首次超过10亿吨,同比去年增长3.7%,而饲料厂家从去年32341家降到30090家,同比下降7%;这是奥特奇自2012年以来第6次全球调查,也是迄今为止最全面的数据,覆盖全球141个国家,30000多家饲料厂。

                                            

1 2012-2016年全球饲料产量(百万吨)

2012年开始,全球饲料产量9.54亿吨,到2016年突破10亿吨,累计增长了19%,今年饲料厂数量的下降也意味着行业整合度和生产效率均不断提升。

1、   2016全球不同区域饲料生产情况

                                   

2 2016年全球不同区域饲料生产情况

(1)亚洲:从上图可以看出,亚洲仍是最大的饲料生产地区,约占全球产量的36%,达3.676亿吨,年增长率近5%,其中中国是最大的饲料生产国,2016年饲料产量1.87亿吨,亚洲地区的越南、巴基斯坦、印度和日本的饲料产量也有所上升,越南2016年饲料产量增加约21%,并且首次进入产量前15国的名单,其中主要是猪和肉鸡饲料产量增加。

(2)欧洲:是占比第二的地区,约24%2.494亿吨,年增长率是3.33%,不太高的增长率大概和英国脱欧以及农业补贴政策有关。西班牙以3190万吨的产量位居欧洲首位,2016年其增长率达到了8%2015年仅3.36%,其它地区如德国、法国、土耳其和荷兰则出现了下降。

(3)北美:占比19%,是位列第三的区域,2016年饲料产量约1.911亿吨,年增长率-1.5%,该地区肉牛、火鸡、宠物和马饲料产量依然领先于其他地区。

(4)拉丁美洲:占比约15%,其产量为1.575亿吨,巴西以6893万吨产量成为该地饲料产量最大的国家,而墨西哥是拉美地区饲料产量增长最大的国家,约是巴西的一半,3388万吨。

(5)中东和非洲:虽然这两个地区是全球饲料产量占比最少的区域,加起来大概7%,但却是增长最快的地区,其增长率分别为16.7%13.2%,非洲已连续五年成为增长最快的国家,尼日利亚、阿尔及利亚、突尼斯、肯尼亚和赞比亚实现超过30%的显著增长,但是非洲还是比较落后,人均饲料产量很低。

 

 

2016年总量

饲料厂数量

地区平均增长率

非洲

39.5

2081

13.2%

亚太

367.6

11,214

4.9%

欧洲

249.4

5,307

3.4%

拉美

157.5

4,287

4.0%

中东

27.1

732

16.7%

北美

191.1

6,470

-1.5%

总计

1,032.2

30,N090

 

3 全球不同区域饲料生产情况、饲料厂数量和平均增长率(单位:百万吨)

22016年全球不同品种饲料生产情况

 

猪料

禽料

反刍料

水产料

宠物

马料

其它

非洲

2.1

20.1

12.7

1.6

0.4

0.2

0.1

亚洲

117

174.8

40.8

26.7

2.4

0.6

3

欧洲

72.2

85.5

72.4

5.9

8.1

1.3

3.6

拉美

30.3

84

28.8

3.6

5.2

2

1.5

中东

0.1

15.2

10.8

0.3

0.1

0.1

0

北美

50.6

72.2

54

1.8

8.8

3.7

0.2

合计

272.4

451.6

221.1

39.9

25

7.8

8.4

占比(%

26.4%

43.8%

21.4%

3.9%

2.4%

0.8%

0.8%

4 2016年全球不同地区分品种饲料生产情况(单位:百万吨)

(1) 禽料:约占全球饲料总量的44%,是占比最大的饲料品种,2016年全球禽料总量为4.52亿吨,其中肉禽占64%,蛋禽占32%,其它占4.7%,如图5所示。从图中还可以看出,蛋禽料主要集中在亚欧和拉美,肉禽料主要集中在亚洲、欧洲和美洲,火鸡料主要是欧洲和北美。

 

蛋禽

肉禽

火鸡

其它禽

非洲

8.5

11.3

0.2

0.1

亚洲

66.1

105.9

0.2

2.6

欧洲

28.8

47.5

5.7

3.5

拉美

20.9

62.2

0.8

0.1

中东

5.5

9.2

0.3

0.2

北美

13.6

51

7.4

0.2

合计

143.3

287.1

14.6

6.6

占比(%

31.7%

63.6%

3.2%

1.5%

5 全球禽料生产情况(单位:百万吨)

(2) 猪料:猪料是全球第二大饲料品种,占比26%,亚洲是第一大生产区域,其次是欧洲和北美。中国是名副其实的猪料生产大国,尽管2016年中国的母猪在过去三年下降了40%,但2016年猪料产量为7549万吨,占全球猪料总量的27.7%,其次是美国和巴西,分别占15%6%,越南和泰国也已成为全球十大猪料生产国。

                                   

图6 全球猪料前十生产国

(3) 反刍料:2016年全球反刍料产量2.211亿吨,其中奶牛料占52.6%,美国和印度是最大的奶牛料生产国,而土耳其、德国和法国减少严重,分别为150万吨、340万吨和30万吨;肉牛料占37.1%,美国最多为8200万吨,中国、西班牙、土耳其和墨西哥增长都比较明显,犊牛和其它反刍料占10.3%

 

奶牛

肉牛

犊牛

其它反刍

非洲

6

4.8

0.1

1.8

亚洲

22.4

16.6

1

0.8

欧洲

37.7

21.6

4.5

8.6

拉美

16.8

11.3

0.7

0

中东

6

1.7

0.2

2.9

北美

27.4

26

0.3

0.3

合计

116.4

82

8.3

14.4

占比(%

52.6%

37.1%

3.8%

6.5%

7 全球反刍料生产情况

(4) 水产料:2016年全球水产料产量3990万吨,增长率高达12%,欧洲增长最多。产量最大的水产品种是鲤鱼,其次是虾、罗非和鲑鱼。

                                  

8 全球主要水产品种

水产品种

主要生产国

占比

 

印度

66%

泰国

42%

印尼

33%

鲤鱼

中国

62%

鳟鱼

秘鲁

74%

 

鲶鱼

美国

40%

越南

36%

孟加拉国

35%

 

鲑鱼

挪威

94%

加拿大

86%

智利

85%

9 主要水产品种生产国及其占比

(5) 宠物饲料:2016年宠物饲料产量为2500万吨,占比2.4%,美国保持首位,亚洲和欧洲也有所增长。

32016年全球前十饲料生产国

2016年全球前十饲料生产国的饲料产量大概占全球饲料总产量的2/3,而前三十的饲料生产国产量占全球的86%。中国和美国的饲料产量占全球总产量的35%,也一直处在奥特奇六年来全球饲料产量的榜单之首没有变过。

11 全球前十名饲料生产国饲料厂个数及产量

4、中国和美国不同品种的饲料生产情况对比

奥特奇还分别统计了中国和美国不同品种饲料的生产情况,如图10所示。中国的主要饲料生产品种是猪料和肉鸡料,而美国除猪料、肉鸡料外,还有反刍料。

 

猪料

奶牛

肉牛

蛋鸡

肉鸡

水产

中国(万吨)

7550

300

390

2940

5490

1640

美国(万吨)

4160

2330

2480

1260

4800

100

12 中国和美国不同饲料品种生产情况对比